6月25日，安井食品發(fā)布公告披露港股招股章程，正式啟動發(fā)行工作，預(yù)計于7月4日港股上市。即將登陸香港資本市場，國際化戰(zhàn)略更進一步。

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最新進展安井食品啟動招股

6月25日，安井食品發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3999.47萬股股份，其中香港發(fā)售股份399.95萬股，國際發(fā)售股份3599.52萬股，另有599.92萬股超額配股權(quán)。招股日期為6月25日至6月30日，最高發(fā)售價66.00港元，每手買賣單位100股，入場費約6666.56港元。

全球發(fā)售預(yù)計募資總額為26.40億港元，募資凈額24.96億港元，募資用途為用于擴大銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；用于提升采購能力，優(yōu)化供應(yīng)鏈并搭建供應(yīng)鏈系統(tǒng)；用于業(yè)務(wù)營運數(shù)字化；用于營運資金及一般公司用途；用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新。

保薦人：高盛、中金公送出

基石投資者：FCP Domains、HT Investment、NonaVerse、QRT、上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關(guān))、香港景林、Torus Fund SP，合計申購占比26.76%

招股價格：66.00港元

集資額：26.40億港元

總市值：220.00億港元

市盈率：13.89倍

每手股數(shù)：100股

入場費：6666.56港元

招股時間：6月30日截止

上市時間：7月4日

招股總數(shù)：39,994,700股H股

公開發(fā)售：3,999,500股H股

國際配售：35,995,200股H股

綠鞋：599.92萬股

發(fā)行比例：12%

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預(yù)計7月4日港股敲鐘加快國際化步伐

此外，安井食品公告表示，預(yù)計于2025年7月4日在香港聯(lián)交所主板上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，安井公司是中國最大的速凍食品公司，市場份額為6.6%。速凍調(diào)制食品、菜肴制品市占率均居首位。2024年，公司在中國速凍調(diào)制食品市場排名第一，市場份額為13.8%，是第二名的約五倍；2024年，公司在中國速凍菜肴制品市場排名第一，市場份額為5.0%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和；2024年，公司在中國速凍面米制品市場排名第四，市場份額為3.2%。

從財務(wù)表現(xiàn)來看：2024年營收150.3億元，凈利潤15.14億元，近三年收入年復(fù)合增長率11.42%。

安井食品的港股上市計劃始于2025年1月。根據(jù)公告披露，公司于1月20日向香港聯(lián)交所遞交上市申請，5月16日獲得中國證監(jiān)會備案，6月11日通過上市聆訊。

若上市成功，安井食品將成為國內(nèi)首家在A股和H股同時上市的速凍食品企業(yè)。根據(jù)公司規(guī)劃，港股上市募資或?qū)⒂糜跀U大產(chǎn)能、優(yōu)化供應(yīng)鏈及拓展國際市場。其已在廣東佛山設(shè)立華南生產(chǎn)基地，并計劃通過國際化戰(zhàn)略開拓東南亞及歐美市場。